Visitas, propostas e fechamento.

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Passo a passo

1. Quem é o lead, o que mostrar.

   

   

2. Cada passo é uma transição.

   

   

   

3. O que fica registrado.

   

   

Roteiro e narração do vídeo

Roteiro e narração do capítulo 07

Tempo	Tela	Narração
0:04	Cada cartão é um negócio; cada coluna, uma etapa.	O trabalho começa no quadro do funil. Cada cartão é um negócio: o nome do cliente, o empreendimento de interesse, as tags que qualificam, o valor e o corretor responsável. As colunas são as etapas, e o cartão anda da esquerda para a direita conforme a negociação avança. Este capítulo pega o negócio na visita agendada.
0:28	A ficha do lead, e o matchmaker pontuando a carteira.	Abrindo o cartão, a ficha. Telefone, tag, temperatura e poder de compra: é o que o corretor precisa antes de marcar a visita. Embaixo, o matchmaker cruza esse perfil com a carteira e pontua cada imóvel. O Vanguard Prime aparece com oitenta e cinco por cento, e a tela diz por quê: quatro dormitórios e valor dentro da meta.
0:53	Escolha o próximo estágio, escreva a justificativa e confirme.	A aba Etapa e Funil mostra onde o negócio está: Visita Agendada, passo cinco de nove. Para mover, escolha o próximo estágio — aqui, Visita Realizada —, escreva a justificativa e confirme. Enquanto não houver estágio escolhido, o botão fica desligado: ninguém muda etapa por engano.
1:15	Em Proposta Comercial, o valor apresentado entra na transição.	Quando o estágio é Proposta Comercial, a tela pede um campo a mais: o valor apresentado ao cliente. São três milhões e quatrocentos e cinquenta mil neste negócio. É esse número que alimenta o indicador de VGV em propostas no painel comercial — a proposta não vive numa planilha à parte.
1:35	Ganho (Venda Fechada) é o nono e último degrau.	Ganho, venda fechada, é o nono e último degrau do funil. A transição é a mesma das anteriores: escolhe o estágio, escreve o que aconteceu, confirma. O valor da proposta passa então a contar no VGV realizado do período, que é o número que a gerência olha no fim do mês.
1:58	Perdido pede o motivo oficial da perda.	Nem todo negócio fecha. Escolhendo Perdido, a tela pede o motivo oficial da perda — aqui, comprou de concorrente — e avisa que este motivo pede detalhe escrito no campo de justificativa. O motivo escolhido fica no cartão do negócio, e é ele que a gerência lê depois para saber por onde o funil vaza.
2:20	A linha do tempo guarda cada passagem, com data e hora.	Fechado o negócio, o cabeçalho passa a Ganho, venda fechada, passo nove de nove, e a barra de posição fica inteira verde. Embaixo, a linha do tempo: cada passagem de etapa com data, hora e a justificativa que alguém escreveu na hora. É o histórico que responde quando o cliente pergunta o que ficou combinado.