Dextra CRM

Funil e atividades

O quadro onde o dia acontece

Cada negócio num cartão, cada etapa numa coluna, cada passagem registrada. O que vem a seguir no core genérico: nenhuma oportunidade ativa sem dono e próxima ação.

Funil e oportunidades

Como ler os selos

  • Disponível hoje Existe hoje no Dextra CRM que roda dentro do console do Dextra Atende e aparece no treinamento.
  • Imobiliário Existe hoje, mas faz parte do template imobiliário: não é recurso do core para outros segmentos.
  • Planejado Está na especificação do core genérico do Dextra CRM, em revisão e sem data. Não está no produto.

Etapa 1, 2 e 3 indicam a ordem em que o core genérico foi especificado, por dependência. Não são datas. Ver tudo o que existe hoje.

Funil e oportunidades hoje

Funil e oportunidades no core genérico

  • Planejadoetapa 1

    Vários funis, configurados pela própria empresa

    Etapas, orientação por etapa e campos obrigatórios editáveis pelo administrador. Hoje as etapas do funil são ajustadas pela equipe da Dextra.

  • Planejadoetapa 1

    Toda oportunidade com dono e próxima ação

    Oportunidade ativa sem próxima ação datada precisa de um motivo de pausa explícito, e aparece na lista de exceções do gestor.

  • Planejadoetapa 1

    Ganho com evidência, renovação separada

    Marcar ganho exige a evidência configurada; negócio novo, renovação e expansão não somam o mesmo contrato duas vezes.

  • Planejadoetapa 2

    Previsão de vendas

    Categorias de previsão, ajuste manual com motivo e retrato da data. Funil ponderado nunca aparece como receita garantida.

  • Planejadoetapa 2

    Distribuição de leads

    Por regra, território, capacidade ou rodízio, sem atribuir dois donos quando o evento se repete.

Rotina

Atividades e o dia de quem vende

Hoje o Dextra CRM não tem tarefas, lembretes nem agenda: o combinado fica em notas datadas na ficha. A lista do dia é a primeira peça de rotina especificada para o core.

Rotina hoje

Rotina no core genérico

  • Planejadoetapa 1

    Lista do dia e tarefas

    Vencidas, sem dono, aguardando aprovação e próximas, numa fila só. Tarefas, ligações e reuniões com responsável e resultado.

  • Planejadoetapa 1

    Agenda Google e Microsoft

    Sincronização da agenda com escopo de permissão explícito, preparação da reunião e registro do resultado.

  • Planejadoetapa 1

    Notificações e resumo por e-mail

    Com horário de silêncio. Falha crítica de conexão continua visível mesmo com lembretes desligados.

  • Planejadoetapa 1

    Passagem para o pós-venda

    Depois do ganho, uma passagem estruturada com escopo, riscos e um responsável que precisa aceitar.

  • Planejadoetapa 2

    Link de agendamento

    Disponibilidade com fuso e intervalos, conferida de novo no momento da reserva.

  • Planejadoetapa 2

    Sucesso do cliente e casos simples

    Planos de sucesso, renovações e casos de atendimento com prazo, separados das oportunidades.

Modelo padrão

Um funil para começar, editável depois

O core genérico especifica um modelo inicial que cada empresa pode substituir. O template imobiliário de hoje tem nove etapas próprias, da entrada ao ganho.

  1. NovoChegou e ainda não foi avaliado.
  2. DescobertaEntender a necessidade e quem decide.
  3. AvaliaçãoO cliente compara e testa.
  4. PropostaValor e condições na mesa.
  5. NegociaçãoAté o ganho, com evidência, ou a perda, com motivo.

Planejado Modelo padrão do core genérico. Ganho exige a evidência configurada; perda exige motivo.

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Mostramos o que existe hoje, com dados fictícios, e conversamos sobre o que o seu processo precisa.

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