Catálogo e propostas
O que você vende e o que você propôs
Hoje o catálogo do Dextra CRM é imobiliário: empreendimentos, unidades, simulação e vitrine. Para os demais segmentos, o core genérico especifica produtos, tabelas de preço e cotações versionadas, ainda não disponíveis.
Catálogo e propostas
Como ler os selos
- Disponível hoje Existe hoje no Dextra CRM que roda dentro do console do Dextra Atende e aparece no treinamento.
- Imobiliário Existe hoje, mas faz parte do template imobiliário: não é recurso do core para outros segmentos.
- Planejado Está na especificação do core genérico do Dextra CRM, em revisão e sem data. Não está no produto.
Etapa 1, 2 e 3 indicam a ordem em que o core genérico foi especificado, por dependência. Não são datas. Ver tudo o que existe hoje.
Hoje, no template imobiliário
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Imobiliário
Catálogo de empreendimentos
Lançamentos e imóveis avulsos, com filtros por construtora, região, fase da obra, dormitórios, preço e proximidade do metrô.
Ver no treinamento · cap. 03, Catálogo de imóveis -
Imobiliário
Espelho de vendas
Situação de cada unidade por torre e andar, ações em lote e tabela de preços para impressão.
Ver no treinamento · cap. 03, Catálogo de imóveis -
Imobiliário
Simulador de pagamento
Sinal, balões, chaves e financiamento, com aviso quando a composição passa de cem por cento e texto pronto para WhatsApp.
Ver no treinamento · cap. 03, Catálogo de imóveis -
Imobiliário
Vitrine pública do imóvel
Página sem login com a marca da imobiliária. Dados do proprietário, comissão e chaves ficam de fora.
Ver no treinamento · cap. 03, Catálogo de imóveis -
Imobiliário
Proposta e VGV no funil
O valor apresentado na etapa de proposta alimenta o VGV em propostas e, no ganho, o VGV realizado do painel.
Ver no treinamento · cap. 07, Visitas, propostas e fechamento
No template imobiliário, a proposta é o valor registrado na etapa de proposta do funil. Não há documento de proposta gerado pelo Dextra CRM. Ver o template imobiliário.
No core genérico
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Planejadoetapa 1
Produtos, serviços e tabelas de preço
Itens avulsos e recorrentes, moedas e vigência, com regra de arredondamento explícita.
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Planejadoetapa 1
Cotações versionadas
Quantidades, descontos, validade e condições, com um retrato imutável do que foi emitido. Editar cria revisão.
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Planejadoetapa 1
Alçadas de desconto
Limites de desconto e exceção com aprovação configurável.
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Planejadoetapa 1
Registro de aceite e contrato
Evidência de aceite, início, prazo e renovação. Cotação vista não é aceita, e aceita não é paga.
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Planejadoetapa 2
Assinatura eletrônica integrada
Com identidade de quem assina e conferência do documento.
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Planejadoetapa 2
Situação de fatura e pagamento
Lida do sistema financeiro, com data da última leitura. O Dextra CRM não reescreve lançamento contábil.
Regras de projeto
Uma cotação não muda depois de emitida
O que a especificação garante
- Editar uma cotação emitida cria uma revisão nova; o aceite aponta para a versão exata aceita.
- Cotação vista não é aceita, aceita não é paga, e ganho não é cliente implantado.
- Valores em decimal exato com moeda; nada de arredondamento escondido.
- Imposto vem de uma fonte configurada ou fica explicitamente fora da conta.
- O Dextra CRM não é emissor fiscal, ERP nem configurador de preço complexo.
Quer ver o Dextra CRM com a sua carteira?
Mostramos o que existe hoje, com dados fictícios, e conversamos sobre o que o seu processo precisa.