Dextra CRM

Recursos

Contatos, empresas, leads e oportunidades

O que o Dextra CRM guarda sobre cada relacionamento, e o que já existe hoje. O modelo do core genérico separa pessoa, empresa, lead e oportunidade; o módulo atual trabalha com o lead e o negócio no funil.

Como ler os selos

Como ler os selos

  • Disponível hoje Existe hoje no Dextra CRM que roda dentro do console do Dextra Atende e aparece no treinamento.
  • Imobiliário Existe hoje, mas faz parte do template imobiliário: não é recurso do core para outros segmentos.
  • Planejado Está na especificação do core genérico do Dextra CRM, em revisão e sem data. Não está no produto.

Etapa 1, 2 e 3 indicam a ordem em que o core genérico foi especificado, por dependência. Não são datas. Ver tudo o que existe hoje.

O que você já usa

  • Disponível hoje

    Ficha do lead com o contexto inteiro

    Perfil, etapa no funil, conversa de WhatsApp e notas com data e hora, numa ficha só.

    Ver no treinamento · cap. 05, Atendimento

  • Disponível hoje

    Busca antes de cadastrar

    Procure por nome ou telefone e veja também os registros que já estão fora do funil ativo.

    Ver no treinamento · cap. 04, Leads

  • Disponível hoje

    Importação de planilha

    CSV ou Excel com mapeamento de colunas e prévia. Quem já existe pelo telefone ou e-mail é atualizado, não duplicado, e as linhas recusadas voltam num arquivo à parte. Exige dono ou administrador.

    Ver no treinamento · cap. 04, Leads

  • Disponível hoje

    Vocabulário da empresa

    Origens, campanhas com UTM e orçamento, etiquetas, escala de temperatura e motivos de perda cadastrados pela própria empresa.

    Ver no treinamento · cap. 02, Configuração

O que o core genérico especifica

  • Planejadoetapa 1

    Empresas e pessoas como registros separados

    Uma pessoa pode ter vínculo com mais de uma empresa, e a venda para pessoa física não exige empresa fictícia.

  • Planejadoetapa 1

    Lead e oportunidade como coisas diferentes

    O lead é a entrada a ser avaliada; a oportunidade é o negócio possível. Converter um no outro preserva a origem e não cria empresa duplicada.

  • Planejadoetapa 1

    Origem e verificação por campo

    Cada dado mostra de onde veio e quando foi conferido. Uma importação menos confiável não sobrescreve o que alguém verificou à mão.

  • Planejadoetapa 1

    Duplicados com prévia de mesclagem

    O sistema sugere duplicados e mostra o que a mesclagem leva junto. Caso ambíguo fica para uma pessoa decidir.

  • Planejadoetapa 1

    Importação com destino de cada linha

    Cada linha termina aceita, recusada, duplicada ou em conflito, com o motivo. Repetir o arquivo não cria nada em dobro.

  • Planejadoetapa 1

    Entrada por formulário e API

    Leads chegam de formulários e da API com origem, finalidade e registro de consentimento quando aplicável.

  • Planejadoetapa 1

    Qualificação configurável e versionada

    Critérios de orientação separados de travas obrigatórias, com evidência, lacunas e histórico de cada reavaliação.

  • Planejadoetapa 1

    Enriquecimento com teto de gasto

    Busca paga de dados com prévia do custo máximo antes de rodar. Só será anunciada com um fornecedor homologado.

O modelo

Quatro coisas diferentes, de propósito

A especificação do core genérico separa o que muitos sistemas misturam. É isso que permite vender para empresa e para pessoa física sem gambiarra.

Pessoa

Alguém com nome e canais de contato, independente de onde trabalha. Pode ter vínculo com mais de uma empresa, com data de início e fim.

Empresa

A organização, com domínio, setor, tamanho com fonte e empresa-mãe. Opcional: venda para pessoa física não exige empresa.

Lead

Uma entrada a ser avaliada: chegou por formulário, importação ou prospecção. Não é uma segunda lista de pessoas.

Oportunidade

Um negócio possível, com dono, etapa, participantes, valor ou "desconhecido", e próxima ação.

Atividades e histórico ligam tudo: tarefas, reuniões, ligações, notas e mensagens apontam para os registros a que dizem respeito. Planejado

No módulo de hoje, o lead e o negócio são o mesmo cartão do funil, e as notas e a linha do tempo de etapas ficam na ficha. Disponível hoje

Por área

Os recursos em detalhe

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