Relatórios
Números que dizem como foram contados
O painel comercial de hoje mostra as taxas de passagem entre etapas e diagnósticos com ação sugerida. O core genérico especifica uma definição escrita para cada indicador. Hoje não há gráficos nem exportação dos relatórios.
Relatórios
Como ler os selos
- Disponível hoje Existe hoje no Dextra CRM que roda dentro do console do Dextra Atende e aparece no treinamento.
- Imobiliário Existe hoje, mas faz parte do template imobiliário: não é recurso do core para outros segmentos.
- Planejado Está na especificação do core genérico do Dextra CRM, em revisão e sem data. Não está no produto.
Etapa 1, 2 e 3 indicam a ordem em que o core genérico foi especificado, por dependência. Não são datas. Ver tudo o que existe hoje.
Relatórios hoje
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Disponível hoje
Painel comercial
Taxas de passagem entre etapas, diagnósticos com ação sugerida e janela de tempo ajustável.
Ver no treinamento · cap. 08, Rotina e gestão
Relatórios no core genérico
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Planejadoetapa 1
Indicadores com definição escrita
Cada número diz como é contado e abre a lista de registros por trás dele.
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Planejadoetapa 1
Relatórios salvos e exportação
Exportação respeitando permissões, com filtros, fuso e horário do retrato. O total exportado bate com a tela.
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Planejadoetapa 1
Saúde da operação
Qualidade de dados, atraso de sincronização, aprovações pendentes, envios incertos e uso de orçamento pago.
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Planejadoetapa 2
Coortes, tempo por etapa e atribuição
Conversão por coorte, ganho e perda, renovação, e atribuição de primeiro e último toque como modelos explícitos.
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Planejadoetapa 3
Exportação para data warehouse
Exportação incremental e análises avançadas respeitando permissões.
Definições
Como cada número será contado
Definições do core genérico. Um indicador que não diz qual é o denominador não entra no painel.
| Indicador | Como é contado |
|---|---|
| Taxa de aceite de leads | Leads aceitos ÷ leads avaliados no período. Os não resolvidos aparecem à parte. |
| Taxa de resposta | Destinatários com resposta humana ÷ destinatários com envio confirmado. Resposta automática fica separada. |
| Conversão em oportunidade | Oportunidades criadas a partir de leads aceitos ÷ leads aceitos, numa janela declarada. |
| Taxa de ganho | Ganhos ÷ (ganhos + perdidos) de um grupo fechado. Nunca ganhos ÷ todos os registros. |
| Ciclo de venda | Do marco de início configurado até o fechamento. Reabertos aparecem separados. |
| Tempo na etapa | Desde a última entrada na etapa atual. O tempo acumulado é outro indicador. |
| Receita | Valor cotado, contratado, faturado e recebido são quatro números, cada um da sua fonte. |
| Receita recorrente | Só itens recorrentes, com período e moeda. Implantação nunca entra. |
Limites
O que não mostramos
Fora dos relatórios
- Funil ponderado não é rotulado como receita garantida.
- Valor desconhecido continua desconhecido: não vira zero para fechar a conta.
- Sem conversão de moeda inventada: falta de cotação exclui o valor com aviso.
- Pesquisa, contato verificado, envio, entrega, resposta, oportunidade e cliente não se misturam num contador só de "leads".
Quer ver o Dextra CRM com a sua carteira?
Mostramos o que existe hoje, com dados fictícios, e conversamos sobre o que o seu processo precisa.