Dextra CRM

Treinamento · capítulo 05 de 8

Atendimento.

Você abre a ficha e tem o contexto inteiro do cliente: histórico, anotações e a mensagem de WhatsApp já escrita.

Duração: 2:16

2 minutos e 16 segundos · narração sintetizada · console com uma imobiliária fictícia, com dados fictícios · legenda em português no player

Passo a passo

  1. O cliente inteiro numa tela.

    Quatro abas, a posição no pipeline e o histórico inteiro.
    Dados fictíciosQuatro abas, a posição no pipeline e o histórico inteiro.

  2. O que foi combinado fica escrito.

    Escreva no campo de cima o que o cliente falou.
    Dados fictíciosEscreva no campo de cima o que o cliente falou.
    Salvou: a nota entra na lista e o contador sobe.
    Dados fictíciosSalvou: a nota entra na lista e o contador sobe.

  3. Falar sem sair do Dextra CRM.

    Três caminhos: caixa do Dextra Atende, WhatsApp direto ou copiar.
    Dados fictíciosTrês caminhos: caixa do Dextra Atende, WhatsApp direto ou copiar.
    O script já vem escrito, com o imóvel e o valor.
    Dados fictíciosO script já vem escrito, com o imóvel e o valor.

  4. O simulador é sala de aula.

    Ferramenta de treino: fechada ao administrador, desligada em produção.
    Dados fictíciosFerramenta de treino: fechada ao administrador, desligada em produção.
Roteiro e narração do vídeo
Roteiro e narração do capítulo 05
TempoTelaNarração
0:04Quatro abas, a posição no pipeline e o histórico inteiro.Abrir a ficha é ter o cliente inteiro numa tela. Quatro abas no topo: perfil e dados, etapa e funil, WhatsApp e notas. Na aba aberta, a posição no pipeline — Paulo Mangabeira está no passo nove de nove, Ganho. Abaixo, o campo para mover de etapa, e a linha do tempo com cada transição, com data e justificativa.
0:28Escreva no campo de cima o que o cliente falou.Desligou o telefone, escreva. O campo de cima é para a nota nova; embaixo fica a linha de observações registradas, cada uma com data e hora. É aqui que mora o combinado — o cliente pediu para retornar depois do fechamento do câmbio, e isso não pode ficar só na cabeça de quem atendeu.
0:47Salvou: a nota entra na lista e o contador sobe.Salvou. A nota entra no fim da lista com data e hora, o campo limpa e o contador da aba sobe de quatro para cinco. Quem pegar esse cliente amanhã lê a conversa de hoje sem precisar perguntar a ninguém.
1:03Três caminhos: caixa do Dextra Atende, WhatsApp direto ou copiar.Do próprio cartão do funil dá para falar com o cliente. O menu de contato abre três caminhos: o botão Abrir no Atende leva a conversa para a caixa de entrada do Dextra Atende, pelo número da empresa; WhatsApp Direto abre o WhatsApp no seu navegador ou celular; ou só copiar o telefone. O que muda é de qual número a conversa sai.
1:27O script já vem escrito, com o imóvel e o valor.Na aba WhatsApp, o gerador monta a abordagem sozinho: nome do cliente, empreendimento de interesse e a faixa de preço, tudo tirado do cadastro. Um clique troca o imóvel citado no texto. Daí é copiar, atender na caixa ou mandar direto. O histórico aparece em cima — neste lead ainda está vazio.
1:51Ferramenta de treino: fechada ao administrador, desligada em produção.O Simulador de Atendimento WhatsApp é ambiente de teste: você digita como se fosse o cliente e o assistente responde, para treinar o time. Duas coisas para deixar claras. Ele é fechado — só quem administra a empresa mexe nesta configuração, e a mensagem sai marcada como não enviada. E ele não roda em produção, por construção.