Os conceitos do Dextra CRM

Capítulos

1. Capítulo 01 de 08

   Pessoa, empresa, lead e oportunidade

   Você distingue os quatro registros e sabe qual criar em cada situação.

   Uma pessoa existe independente de onde trabalha. Uma empresa é a organização, e pode nem existir: venda para pessoa física não precisa de empresa inventada.

   O lead é uma entrada que ainda vai ser avaliada. A oportunidade é um negócio possível, com dono, etapa, valor e próxima ação. Converter o lead em oportunidade mantém a origem e não cria nada em dobro.

   Misturar os quatro é o que faz um CRM ter a mesma pessoa três vezes e nenhuma venda clara.

   Já existe: Disponível hoje Ficha do lead com o contexto inteiro · Disponível hoje Busca antes de cadastrar

   Planejado Empresas e pessoas como registros separados · Lead e oportunidade como coisas diferentes

   Roteiro para vídeo (4 cenas, ainda não gravado)

   1. Tela: Ficha de uma pessoa com dois vínculos de empresa
      Narração: “A Marina trabalha em duas empresas. No Dextra CRM ela é uma pessoa só, com dois vínculos.”
   2. Tela: Lead recém-chegado de formulário
      Narração: “Um lead chegou do formulário. Ainda não é negócio: primeiro alguém avalia.”
   3. Tela: Conversão do lead em oportunidade
      Narração: “Avaliado, ele vira oportunidade. A origem vem junto, e nenhuma empresa é criada de novo.”
   4. Tela: Venda para pessoa física sem empresa
      Narração: “E quando o cliente é uma pessoa física, a oportunidade fica só com a pessoa.”

2. Capítulo 02 de 08

   Toda oportunidade tem dono e próxima ação

   Você não deixa nenhuma oportunidade ativa sem responsável e sem o próximo passo datado.

   Uma oportunidade ativa precisa responder duas perguntas: quem cuida dela e o que acontece a seguir, quando. Se ela está parada de propósito, o motivo da pausa fica escrito.

   Hoje o funil já ajuda: a etapa muda com justificativa e o cartão avisa quando o lead passa de 48 horas sem contato. No core genérico, oportunidade sem próxima ação aparece na lista de exceções do gestor.

   Já existe: Disponível hoje Mudança de etapa com justificativa · Disponível hoje Aviso de lead sem contato

   Planejado Toda oportunidade com dono e próxima ação · Lista do dia e tarefas

   Roteiro para vídeo (3 cenas, ainda não gravado)

   1. Tela: Funil com um cartão marcado como sem contato
      Narração: “Este cartão está há mais de dois dias sem contato. O funil mostra, sem ninguém precisar lembrar.”
   2. Tela: Mudança de etapa com justificativa
      Narração: “Mudar de etapa pede uma justificativa. Ela fica na linha do tempo.”
   3. Tela: Lista de exceções do gestor
      Narração: “No core, oportunidade sem próxima ação não some: ela aparece aqui, para o gestor.”

3. Capítulo 03 de 08

   Qualificar não é ter permissão

   Você separa "esse cliente tem perfil" de "posso falar com ele por este canal".

   Um lead pode ter o perfil ideal e mesmo assim não poder receber mensagem: pediu para não ser contatado, ou nunca autorizou aquele canal. Um endereço público não é permissão para qualquer uso.

   No core genérico, pesquisa, aceite do lead, qualificação e permissão de contato são campos separados. Mudar um não muda os outros em silêncio.

   Já existe: Disponível hoje Vocabulário da empresa

   Planejado Qualificação configurável e versionada · Restrições de contato

   Roteiro para vídeo (3 cenas, ainda não gravado)

   1. Tela: Avaliação de qualificação com critérios e evidências
      Narração: “O perfil bate: porte, região, necessidade. Isso é qualificação.”
   2. Tela: Restrição de contato por canal
      Narração: “Mas esta pessoa pediu para não receber e-mail. Qualificação não dá permissão.”
   3. Tela: Envio bloqueado com o motivo
      Narração: “Na hora de enviar, o Dextra CRM confere e diz por que não pode.”

4. Capítulo 04 de 08

   Do rascunho ao envio

   Você sabe em que estado está cada mensagem e o que a aprovação autoriza.

   Preparar uma mensagem não autoriza enviá-la. A aprovação vale para aquele conteúdo, remetente, destinatário e horário. Se qualquer um muda, a aprovação cai.

   Logo antes de enviar, o sistema confere de novo permissão, descadastro e se chegou resposta nova. Aceito pelo provedor não quer dizer entregue, e um resultado incerto vai para reconciliação, nunca para uma nova tentativa às cegas.

   Hoje o Dextra CRM não envia nada sozinho: quem manda a mensagem é o corretor, pelo Dextra Atende ou pelo próprio WhatsApp.

   Já existe: Disponível hoje Contato a partir do cartão · Disponível hoje Modelos de mensagem da equipe

   Planejado Aprovação de envio, única ou em lote · Conferência final antes de enviar · Sem envio em dobro

   Roteiro para vídeo (4 cenas, ainda não gravado)

   1. Tela: Rascunho com prévia por destinatário
      Narração: “O rascunho está pronto. Ainda não é envio.”
   2. Tela: Tela de aprovação com remetente, destinatários e conteúdo final
      Narração: “Quem aprova vê exatamente o que vai sair, de quem e para quem.”
   3. Tela: Edição invalida a aprovação
      Narração: “Mudou o texto? A aprovação cai, e precisa aprovar de novo.”
   4. Tela: Estados: aprovado, enviado, aceito pelo provedor, confirmado
      Narração: “Cada estado tem nome. Aceito pelo provedor ainda não é entregue.”

5. Capítulo 05 de 08

   Importar sem perder nada

   Você sobe uma planilha e sabe o destino de cada linha.

   Toda linha de uma importação termina em algum lugar: criada, atualizada, recusada ou em conflito, com o motivo. Repetir o mesmo arquivo não cria nada em dobro.

   Hoje a importação do Dextra CRM já atualiza quem existe pelo telefone ou e-mail e devolve as linhas recusadas num arquivo à parte. O core genérico acrescenta a origem de cada campo e a regra de não sobrescrever o que alguém verificou à mão.

   Já existe: Disponível hoje Importação de planilha

   Planejado Importação com destino de cada linha · Origem e verificação por campo · Duplicados com prévia de mesclagem

   Roteiro para vídeo (3 cenas, ainda não gravado)

   1. Tela: Mapeamento de colunas com exemplo da primeira linha
      Narração: “A planilha entrou. Confira o mapeamento com o exemplo ao lado.”
   2. Tela: Resultado com criados, atualizados e recusados
      Narração: “Cada linha tem um destino. As recusadas voltam num arquivo para corrigir.”
   3. Tela: Segunda importação do mesmo arquivo
      Narração: “O mesmo arquivo de novo: nada duplicado.”

6. Capítulo 06 de 08

   Números com definição

   Você lê um indicador sabendo o que entra no numerador e no denominador.

   Taxa de ganho é ganhos dividido por ganhos mais perdidos de um grupo fechado, não ganhos dividido por tudo. Valor cotado, contratado, faturado e recebido são quatro números diferentes.

   O painel comercial de hoje já conta a passagem entre etapas pelo histórico, e não só pela etapa atual. No core genérico, todo indicador tem a definição escrita e abre a lista de registros por trás.

   Já existe: Disponível hoje Painel comercial · Disponível hoje Carteira recortada por responsável, temperatura e etiqueta

   Planejado Indicadores com definição escrita · Relatórios salvos e exportação

   Roteiro para vídeo (3 cenas, ainda não gravado)

   1. Tela: Painel comercial com taxas de passagem
      Narração: “Estas taxas contam quem passou por cada etapa, pelo histórico.”
   2. Tela: Indicador com a definição aberta
      Narração: “No core, cada número diz como foi contado.”
   3. Tela: Detalhamento até os registros
      Narração: “E um clique mostra quais negócios formam o número.”

7. Capítulo 07 de 08

   Automação com limites

   Você entende o que uma regra pode fazer sozinha e como pará-la.

   No core genérico, regras automáticas cuidam de trabalho interno: criar tarefa, marcar etiqueta, atribuir dono. Antes de ligar, você vê uma simulação do efeito. Cada execução fica registrada com o que leu, o que mudou e quanto custou.

   Automação obedece às mesmas permissões de uma pessoa. Há pausa geral de envios, por remetente e por campanha, e ela continua valendo depois de qualquer reinício.

   Já existe: nada ainda.

   Planejado Regras com simulação antes de ligar · Mesmas regras para tela, API e agente · Registro de cada execução · Pausas de emergência

   Roteiro para vídeo (3 cenas, ainda não gravado)

   1. Tela: Regra com simulação do efeito
      Narração: “Antes de ligar, a regra mostra o que faria, em quais registros.”
   2. Tela: Registro de uma execução
      Narração: “Cada execução fica registrada: o que leu, o que mudou e quanto custou.”
   3. Tela: Pausa geral de envios
      Narração: “E se algo parecer errado, uma pausa para tudo de uma vez.”

8. Capítulo 08 de 08

   Os seus dados saem com você

   Você sabe como atender um pedido do titular e como exportar a base.

   Hoje, as ferramentas de dados pessoais do Dextra Atende localizam, exportam e eliminam os dados de uma pessoa, inclusive o que está no CRM.

   No core genérico, pedidos do titular têm prazo, responsável e evidência, e alcançam os sistemas para onde o dado foi. A exportação completa da empresa leva registros, relações e arquivos, com manifesto.

   Já existe: Disponível hoje Ferramentas de dados pessoais do Dextra Atende

   Planejado Pedidos do titular com prazo e evidência · Exportação completa · Retenção por tipo de dado

   Roteiro para vídeo (3 cenas, ainda não gravado)

   1. Tela: Busca de uma pessoa nas ferramentas de dados pessoais
      Narração: “Um cliente pediu os próprios dados. A busca encontra tudo o que existe sobre ele.”
   2. Tela: Pedido do titular com prazo e responsável
      Narração: “No core, o pedido tem prazo, dono e evidência de conclusão.”
   3. Tela: Exportação completa com manifesto
      Narração: “E a empresa inteira pode sair com os dados e as relações entre eles.”