O que existe hoje
Tudo o que este site cita, com status
Uma tabela só, com as 88 capacidades que aparecem nas outras páginas. O selo de uma capacidade é o mesmo em qualquer página.
Tabela de disponibilidade
Como ler os selos
- Disponível hoje Existe hoje no Dextra CRM que roda dentro do console do Dextra Atende e aparece no treinamento.
- Imobiliário Existe hoje, mas faz parte do template imobiliário: não é recurso do core para outros segmentos.
- Planejado Está na especificação do core genérico do Dextra CRM, em revisão e sem data. Não está no produto.
Etapa 1, 2 e 3 indicam a ordem em que o core genérico foi especificado, por dependência. Não são datas. Ver tudo o que existe hoje.
88 capacidades listadas
| Capacidade | Área | Status |
|---|---|---|
| Ficha do lead com o contexto inteiroPerfil, etapa no funil, conversa de WhatsApp e notas com data e hora, numa ficha só. | Contatos, empresas e leads | Disponível hoje |
| Busca antes de cadastrarProcure por nome ou telefone e veja também os registros que já estão fora do funil ativo. | Contatos, empresas e leads | Disponível hoje |
| Importação de planilhaCSV ou Excel com mapeamento de colunas e prévia. Quem já existe pelo telefone ou e-mail é atualizado, não duplicado, e as linhas recusadas voltam num arquivo à parte. Exige dono ou administrador. | Contatos, empresas e leads | Disponível hoje |
| Vocabulário da empresaOrigens, campanhas com UTM e orçamento, etiquetas, escala de temperatura e motivos de perda cadastrados pela própria empresa. | Contatos, empresas e leads | Disponível hoje |
| Funil em quadroArraste o negócio de etapa; cada coluna mostra quantos negócios tem e quanto somam. | Funil e oportunidades | Disponível hoje |
| Mudança de etapa com justificativaCada passagem fica na linha do tempo do negócio, com data, hora e o que a pessoa escreveu. | Funil e oportunidades | Disponível hoje |
| Perda com motivoEncerrar como perdido pede um motivo da lista da empresa e, quando o motivo exige, um detalhe escrito. | Funil e oportunidades | Disponível hoje |
| Aviso de lead sem contatoO cartão ganha borda e selo quando passa de 48 horas sem registro de contato. É um sinal visual: não dispara mensagem. | Funil e oportunidades | Disponível hoje |
| Listas fora do funil ativoIncontactável, nutrição e perdido ficam em abas próprias. A data de reativação da nutrição é anotação: quem reativa é o corretor. | Funil e oportunidades | Disponível hoje |
| Carteira recortada por responsável, temperatura e etiquetaO funil filtra e o cabeçalho recalcula: quantos negócios e quanto somam, para cada recorte. | Rotina e atividades | Disponível hoje |
| Notas datadasO que foi combinado fica escrito na ficha, com data e hora, para quem pegar o cliente amanhã. | Rotina e atividades | Disponível hoje |
| Contato a partir do cartãoAtender pelo número da empresa no Dextra Atende, abrir o WhatsApp no seu aparelho ou copiar o telefone. | Comunicação | Disponível hoje |
| Modelos de mensagem da equipeMensagens prontas preenchidas com os dados do cadastro, para todos começarem do mesmo texto. É modelo, não IA. | Comunicação | Disponível hoje |
| Histórico da conversa na fichaCom o Dextra Atende, a conversa de WhatsApp aparece na ficha do lead. | Comunicação | Disponível hoje |
| Painel comercialTaxas de passagem entre etapas, diagnósticos com ação sugerida e janela de tempo ajustável. | Relatórios | Disponível hoje |
| Mesmo console do Dextra AtendeAtendimento e CRM no mesmo endereço, com o mesmo login e a mesma equipe. | Integrações | Disponível hoje |
| Papéis da equipeDono, administrador, gestor de atendimento e atendente. Importar e cadastrar catálogo é só para dono e administrador. | Segurança e privacidade | Disponível hoje |
| Ferramentas de dados pessoais do Dextra AtendeLocalizar, exportar e eliminar dados de uma pessoa alcançam também negociações e histórico do CRM. | Segurança e privacidade | Disponível hoje |
| Catálogo de empreendimentosLançamentos e imóveis avulsos, com filtros por construtora, região, fase da obra, dormitórios, preço e proximidade do metrô. | Template imobiliário | Imobiliário |
| Cadastro do empreendimento em seis passosInclui a evolução da obra por disciplina e o gerador de unidades por torre e andar. | Template imobiliário | Imobiliário |
| Espelho de vendasSituação de cada unidade por torre e andar, ações em lote e tabela de preços para impressão. | Template imobiliário | Imobiliário |
| Simulador de pagamentoSinal, balões, chaves e financiamento, com aviso quando a composição passa de cem por cento e texto pronto para WhatsApp. | Template imobiliário | Imobiliário |
| Vitrine pública do imóvelPágina sem login com a marca da imobiliária. Dados do proprietário, comissão e chaves ficam de fora. | Template imobiliário | Imobiliário |
| Modo ApresentaçãoEsconde o que é interno quando a tela vai ser mostrada ao cliente. | Template imobiliário | Imobiliário |
| Recomendador de imóveisPontua a carteira contra o perfil do lead e diz por que cada imóvel entrou. Depende dos campos de perfil preenchidos. | Template imobiliário | Imobiliário |
| Perfil de compra do leadDormitórios, bairros de interesse, prazo de compra e FGTS, quando o template está ligado. | Template imobiliário | Imobiliário |
| Proposta e VGV no funilO valor apresentado na etapa de proposta alimenta o VGV em propostas e, no ganho, o VGV realizado do painel. | Template imobiliário | Imobiliário |
| Empresas e pessoas como registros separadosUma pessoa pode ter vínculo com mais de uma empresa, e a venda para pessoa física não exige empresa fictícia. | Contatos, empresas e leads | Planejado etapa 1 |
| Lead e oportunidade como coisas diferentesO lead é a entrada a ser avaliada; a oportunidade é o negócio possível. Converter um no outro preserva a origem e não cria empresa duplicada. | Contatos, empresas e leads | Planejado etapa 1 |
| Origem e verificação por campoCada dado mostra de onde veio e quando foi conferido. Uma importação menos confiável não sobrescreve o que alguém verificou à mão. | Contatos, empresas e leads | Planejado etapa 1 |
| Duplicados com prévia de mesclagemO sistema sugere duplicados e mostra o que a mesclagem leva junto. Caso ambíguo fica para uma pessoa decidir. | Contatos, empresas e leads | Planejado etapa 1 |
| Importação com destino de cada linhaCada linha termina aceita, recusada, duplicada ou em conflito, com o motivo. Repetir o arquivo não cria nada em dobro. | Contatos, empresas e leads | Planejado etapa 1 |
| Entrada por formulário e APILeads chegam de formulários e da API com origem, finalidade e registro de consentimento quando aplicável. | Contatos, empresas e leads | Planejado etapa 1 |
| Qualificação configurável e versionadaCritérios de orientação separados de travas obrigatórias, com evidência, lacunas e histórico de cada reavaliação. | Contatos, empresas e leads | Planejado etapa 1 |
| Enriquecimento com teto de gastoBusca paga de dados com prévia do custo máximo antes de rodar. Só será anunciada com um fornecedor homologado. | Contatos, empresas e leads | Planejado etapa 1 |
| Vários funis, configurados pela própria empresaEtapas, orientação por etapa e campos obrigatórios editáveis pelo administrador. Hoje as etapas do funil são ajustadas pela equipe da Dextra. | Funil e oportunidades | Planejado etapa 1 |
| Toda oportunidade com dono e próxima açãoOportunidade ativa sem próxima ação datada precisa de um motivo de pausa explícito, e aparece na lista de exceções do gestor. | Funil e oportunidades | Planejado etapa 1 |
| Ganho com evidência, renovação separadaMarcar ganho exige a evidência configurada; negócio novo, renovação e expansão não somam o mesmo contrato duas vezes. | Funil e oportunidades | Planejado etapa 1 |
| Lista do dia e tarefasVencidas, sem dono, aguardando aprovação e próximas, numa fila só. Tarefas, ligações e reuniões com responsável e resultado. | Rotina e atividades | Planejado etapa 1 |
| Agenda Google e MicrosoftSincronização da agenda com escopo de permissão explícito, preparação da reunião e registro do resultado. | Rotina e atividades | Planejado etapa 1 |
| Notificações e resumo por e-mailCom horário de silêncio. Falha crítica de conexão continua visível mesmo com lembretes desligados. | Rotina e atividades | Planejado etapa 1 |
| Passagem para o pós-vendaDepois do ganho, uma passagem estruturada com escopo, riscos e um responsável que precisa aceitar. | Rotina e atividades | Planejado etapa 1 |
| Regras com simulação antes de ligarRegras de evento e ação para tarefas, etiquetas e atribuições, versionadas e com prévia do efeito. Limites de profundidade e taxa param laços. | Automações e aprovações | Planejado etapa 1 |
| Mesmas regras para tela, API e agenteAutomação não é superusuário: obedece às mesmas permissões e aprovações de uma pessoa. | Automações e aprovações | Planejado etapa 1 |
| Aprovação de envio, única ou em loteAprovar vale para aquele conteúdo, remetente e destinatário. Mudou qualquer um deles, a aprovação cai. | Automações e aprovações | Planejado etapa 1 |
| Conferência final antes de enviarLogo antes do envio: permissão, descadastro, resposta nova, horário, limite e orçamento. Checagem desconhecida bloqueia. | Automações e aprovações | Planejado etapa 1 |
| Sem envio em dobroRepetir a mesma ação não gera uma segunda. Resultado incerto vai para reconciliação, não para nova tentativa às cegas. | Automações e aprovações | Planejado etapa 1 |
| Registro de cada execuçãoEntradas, registros afetados, versão da regra, custo, erros e verificação final. Dá para pausar e repetir só o passo que falhou. | Automações e aprovações | Planejado etapa 1 |
| Orçamento reservado antes do gastoOperação paga reserva o valor antes de rodar e fecha pela cobrança real do fornecedor. | Automações e aprovações | Planejado etapa 1 |
| Pausas de emergênciaPausa geral de envios, por remetente, por campanha e do enriquecimento pago, que sobrevivem a reinício. | Automações e aprovações | Planejado etapa 1 |
| IA opcional, com fonteResumos, rascunhos e sugestão de próxima ação marcados como gerados e com a fonte. Desligar a IA não tira nenhuma função. | Automações e aprovações | Planejado etapa 1 |
| Caixas de e-mail conectadasGoogle e Microsoft, com remetente, escopo e última sincronização visíveis. Conteúdo privado não fica aberto a todos. | Comunicação | Planejado etapa 1 |
| Rascunhos com prévia por destinatárioModelos com campos estruturados. Campo obrigatório vazio impede o envio. | Comunicação | Planejado etapa 1 |
| Restrições de contatoPor pessoa, empresa, finalidade, canal e marca. Aprovação interna nunca substitui consentimento. | Comunicação | Planejado etapa 1 |
| Caixa compartilhadaAtribuição, nota interna e aviso quando duas pessoas mexem na mesma resposta. | Comunicação | Planejado etapa 1 |
| Linha do tempo alimentada pelo Dextra AtendeContato, conversa e mensagem chegam por eventos versionados e sem duplicação. O Dextra CRM guarda a referência; a mensagem continua no Dextra Atende. | Comunicação | Planejado etapa 1 |
| Produtos, serviços e tabelas de preçoItens avulsos e recorrentes, moedas e vigência, com regra de arredondamento explícita. | Catálogo e propostas | Planejado etapa 1 |
| Cotações versionadasQuantidades, descontos, validade e condições, com um retrato imutável do que foi emitido. Editar cria revisão. | Catálogo e propostas | Planejado etapa 1 |
| Alçadas de descontoLimites de desconto e exceção com aprovação configurável. | Catálogo e propostas | Planejado etapa 1 |
| Registro de aceite e contratoEvidência de aceite, início, prazo e renovação. Cotação vista não é aceita, e aceita não é paga. | Catálogo e propostas | Planejado etapa 1 |
| Indicadores com definição escritaCada número diz como é contado e abre a lista de registros por trás dele. | Relatórios | Planejado etapa 1 |
| Relatórios salvos e exportaçãoExportação respeitando permissões, com filtros, fuso e horário do retrato. O total exportado bate com a tela. | Relatórios | Planejado etapa 1 |
| Saúde da operaçãoQualidade de dados, atraso de sincronização, aprovações pendentes, envios incertos e uso de orçamento pago. | Relatórios | Planejado etapa 1 |
| API versionadaCredenciais com escopo, paginação, chave de idempotência, controle de concorrência e erros estruturados. | Integrações | Planejado etapa 1 |
| Webhooks assinadosCom identificador de evento, novas tentativas, fila de falhas visível e reenvio. | Integrações | Planejado etapa 1 |
| Painel de integraçõesEstado, escopo, atraso, falhas e reconexão de cada conexão. Conectado de verdade é ter trabalho recente bem-sucedido. | Integrações | Planejado etapa 1 |
| Exportação completaRegistros, relações, arquivos e origem, com manifesto documentado, para você sair com os seus dados. | Integrações | Planejado etapa 1 |
| Conta comum da suíte DextraLogin, organização e usuários vêm da Dextra Platform. O Dextra CRM depende dela, não do Dextra Atende. | Integrações | Planejado etapa 1 |
| Permissão por registro e por campoCampo restrito some da tela, da busca, da exportação, da API e do contexto da IA, não só da vista. | Segurança e privacidade | Planejado etapa 1 |
| MFA e login corporativo (OIDC)Identidades de pessoas e de serviço, sessões revogáveis e credenciais de API com validade. | Segurança e privacidade | Planejado etapa 1 |
| Trilha de auditoriaQuem fez, o quê, em qual versão do registro e por quê, sem apagar durante o período de retenção. | Segurança e privacidade | Planejado etapa 1 |
| Pedidos do titular com prazo e evidênciaAcesso, correção, portabilidade e eliminação, incluindo o que foi passado a outros sistemas. | Segurança e privacidade | Planejado etapa 1 |
| Retenção por tipo de dadoPrazos configuráveis por tipo de registro, com bloqueio legal visível. Nenhum prazo legal universal é presumido. | Segurança e privacidade | Planejado etapa 1 |
| Previsão de vendasCategorias de previsão, ajuste manual com motivo e retrato da data. Funil ponderado nunca aparece como receita garantida. | Funil e oportunidades | Planejado etapa 2 |
| Distribuição de leadsPor regra, território, capacidade ou rodízio, sem atribuir dois donos quando o evento se repete. | Funil e oportunidades | Planejado etapa 2 |
| Link de agendamentoDisponibilidade com fuso e intervalos, conferida de novo no momento da reserva. | Rotina e atividades | Planejado etapa 2 |
| Sucesso do cliente e casos simplesPlanos de sucesso, renovações e casos de atendimento com prazo, separados das oportunidades. | Rotina e atividades | Planejado etapa 2 |
| Sequências com regras de paradaEsperas, tarefas e envios permitidos, com limites e parada por resposta ou descadastro. | Automações e aprovações | Planejado etapa 2 |
| Políticas permanentes e estreitasAutorização de envio sem aprovação caso a caso, limitada por público, modelo, volume, orçamento e validade. | Automações e aprovações | Planejado etapa 2 |
| SMS, mensageria oficial e telefoniaPor adaptadores homologados, cada um com as regras do próprio canal. Gravação desligada até política e consentimento. | Comunicação | Planejado etapa 2 |
| Assinatura eletrônica integradaCom identidade de quem assina e conferência do documento. | Catálogo e propostas | Planejado etapa 2 |
| Situação de fatura e pagamentoLida do sistema financeiro, com data da última leitura. O Dextra CRM não reescreve lançamento contábil. | Catálogo e propostas | Planejado etapa 2 |
| Coortes, tempo por etapa e atribuiçãoConversão por coorte, ganho e perda, renovação, e atribuição de primeiro e último toque como modelos explícitos. | Relatórios | Planejado etapa 2 |
| Ambiente de teste de integraçõesMapeamentos configuráveis; teste não envia para destinatário real por padrão. | Integrações | Planejado etapa 2 |
| Login corporativo SAMLDepois do OIDC da primeira etapa. | Segurança e privacidade | Planejado etapa 2 |
| Exportação para data warehouseExportação incremental e análises avançadas respeitando permissões. | Relatórios | Planejado etapa 3 |
| Catálogo de integrações e implantação dedicadaSó depois de definidos isolamento, suporte e atualização. | Integrações | Planejado etapa 3 |
| Provisionamento SCIM e objetos personalizadosAdministração delegada e tipos de registro próprios, com permissões e ciclo de vida. | Segurança e privacidade | Planejado etapa 3 |
Notas
Como esta tabela é mantida
Disponível hoje e Imobiliário descrevem o Dextra CRM dentro do console do Dextra Atende, como aparece no treinamento gravado em ambiente de demonstração, com dados fictícios.
Planejado vem da especificação do core genérico, uma proposta em revisão. Ela não é compromisso de data: as etapas 1, 2 e 3 dizem a ordem de dependência. Um recurso planejado não aparece no produto como menu sem função.
Não planejado: aplicativo nativo com uso offline. A aplicação web é responsiva.
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Mostramos o que existe hoje, com dados fictícios, e conversamos sobre o que o seu processo precisa.