Automações e aprovações
Automação que não age sozinha
Hoje o Dextra CRM não dispara nada sozinho. O aviso de lead parado é visual e a data de reativação da nutrição é anotação. As automações do core genérico foram especificadas com uma regra: preparar não é autorizar, e resultado incerto não é sucesso.
Ciclo de uma ação externa
Do rascunho ao resultado confirmado
Toda mensagem ou ação que sai do Dextra CRM passa pelos mesmos estados, e a tela mostra em qual está.
- RascunhoPreparado por uma pessoa, por um modelo ou por uma regra.
- AprovaçãoEnvio direto por quem tem permissão, aprovação única ou de lote.
- Conferência finalPermissão, descadastro, resposta nova, limite e orçamento, na hora.
- EnvioCom chave de idempotência: repetir não duplica.
- ResultadoAceito pelo provedor não é entregue. Incerto vai para reconciliação.
Planejado Especificado para a etapa 1 do core genérico.
Recursos
Falha segura, aprovação, idempotência e auditoria
Como ler os selos
- Disponível hoje Existe hoje no Dextra CRM que roda dentro do console do Dextra Atende e aparece no treinamento.
- Imobiliário Existe hoje, mas faz parte do template imobiliário: não é recurso do core para outros segmentos.
- Planejado Está na especificação do core genérico do Dextra CRM, em revisão e sem data. Não está no produto.
Etapa 1, 2 e 3 indicam a ordem em que o core genérico foi especificado, por dependência. Não são datas. Ver tudo o que existe hoje.
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Planejadoetapa 1
Regras com simulação antes de ligar
Regras de evento e ação para tarefas, etiquetas e atribuições, versionadas e com prévia do efeito. Limites de profundidade e taxa param laços.
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Planejadoetapa 1
Mesmas regras para tela, API e agente
Automação não é superusuário: obedece às mesmas permissões e aprovações de uma pessoa.
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Planejadoetapa 1
Aprovação de envio, única ou em lote
Aprovar vale para aquele conteúdo, remetente e destinatário. Mudou qualquer um deles, a aprovação cai.
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Planejadoetapa 1
Conferência final antes de enviar
Logo antes do envio: permissão, descadastro, resposta nova, horário, limite e orçamento. Checagem desconhecida bloqueia.
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Planejadoetapa 1
Sem envio em dobro
Repetir a mesma ação não gera uma segunda. Resultado incerto vai para reconciliação, não para nova tentativa às cegas.
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Planejadoetapa 1
Registro de cada execução
Entradas, registros afetados, versão da regra, custo, erros e verificação final. Dá para pausar e repetir só o passo que falhou.
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Planejadoetapa 1
Orçamento reservado antes do gasto
Operação paga reserva o valor antes de rodar e fecha pela cobrança real do fornecedor.
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Planejadoetapa 1
Pausas de emergência
Pausa geral de envios, por remetente, por campanha e do enriquecimento pago, que sobrevivem a reinício.
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Planejadoetapa 1
IA opcional, com fonte
Resumos, rascunhos e sugestão de próxima ação marcados como gerados e com a fonte. Desligar a IA não tira nenhuma função.
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Planejadoetapa 2
Sequências com regras de parada
Esperas, tarefas e envios permitidos, com limites e parada por resposta ou descadastro.
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Planejadoetapa 2
Políticas permanentes e estreitas
Autorização de envio sem aprovação caso a caso, limitada por público, modelo, volume, orçamento e validade.
Auditoria
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Planejadoetapa 1
Trilha de auditoria
Quem fez, o quê, em qual versão do registro e por quê, sem apagar durante o período de retenção.
Regras de projeto
O que a automação nunca faz
Garantias da especificação
- Aprovação vale para o conteúdo, remetente, destinatário e janela aprovados. Mudou um deles, precisa aprovar de novo.
- Agente de IA não aprova a própria proposta de envio.
- Tempo esgotado depois de um envio possível não vira nova tentativa: vira reconciliação com o provedor.
- Uma pessoa desativada não deixa autoridade na fila.
- Pausa de emergência sobrevive a reinício do sistema.
- Texto de e-mail, site ou anexo é dado, nunca instrução para a automação.
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Mostramos o que existe hoje, com dados fictícios, e conversamos sobre o que o seu processo precisa.