Relatórios e painel
Os números da empresa num lugar só
Quinze relatórios comerciais, financeiros e fiscais saem prontos do que já está no sistema, e treze deles exportam para Excel e PDF. O painel abre com os indicadores do papel de quem entrou: quem vende vê o próprio desempenho; quem gere vê também o da equipe.
Como funciona
Passo a passo
- EntrarO painel mostra os indicadores do seu papel.
- AcompanharOrçamentos abertos, pedidos para faturar, a receber e a pagar com os vencidos.
- Escolher o relatórioComercial, financeiro ou fiscal: quinze no total.
- DetalharEm cinco relatórios, o detalhamento por item.
- ExportarExcel ou PDF, em treze dos quinze.
Telas
O painel de quem é dono da empresa
Relatórios
Os quinze relatórios
Comerciais (9)
- Orçamentos
- Agendamentos e atividades
- Frete
- Pedidos por produto
- Vendas por cliente
- Vendas por funcionário
- Vendas por produto
- Carteira de clientes
- Produtos
Financeiros e fiscais (6)
- Resumo do faturamento
- Faturamento e inadimplência
- Contas a pagar
- Contas a receber
- ISS (NFS-e)
- Recebimentos por vendedor
Recursos
O que dá para fazer, e o que ainda não
Recursos da área
- Orçamentos abertos, pedidos pendentes e clientes ativos
- Notas emitidas em 30 dias
- A receber e a pagar, com os vencidos
- Taxa de conversão, pipeline e aging
- Pedidos para faturar
- Alerta de certificado perto do vencimento
- Desempenho da equipe e meu desempenho
- Agenda do dia
Bom saber
- Não há relatório de fluxo de caixa.
- Não há DRE.
- Dois dos quinze relatórios não exportam para Excel e PDF.
Perguntas
Perguntas sobre relatórios e painel
Quais relatórios exportam para Excel e PDF?
Treze dos quinze, e cinco deles têm detalhamento por item.
Tem fluxo de caixa e DRE?
Ainda não. Hoje há os relatórios de contas a pagar, de contas a receber e o resumo do faturamento, e o financeiro mostra os vencidos e a previsão de recebimentos.
Todo mundo vê o mesmo painel?
Não. O painel mostra os indicadores conforme o papel: quem vende vê o próprio desempenho e a agenda do dia; quem gere vê também o desempenho da equipe.
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