Dextra ERP

Comercial

A carteira de cada vendedor, com o próximo contato marcado

Um CRM simples dentro do ERP. Cada cliente tem vendedor, histórico de pedidos e o próximo contato agendado, e a fila de follow-up mostra também quem ficou sem retorno. Cliente inadimplente fica bloqueado em orçamento, pedido e faturamento, com a carência e o valor mínimo que você definir.

Como funciona

Passo a passo

  1. CadastrarClientes com contatos, endereço com busca por CEP e segmento.
  2. Distribuir a carteiraCada cliente com um vendedor, à mão ou na distribuição automática, com prévia.
  3. AtenderLigação, reunião, e-mail, tarefa ou follow-up, com resultado e próximo contato.
  4. Seguir a filaUrgentes, os de hoje, os atrasados e quem está sem retorno agendado.
  5. Vender com segurançaCliente inadimplente bloqueado em orçamento, pedido e faturamento.

Telas

A fila do vendedor, a carteira e o bloqueio

Fila de atendimentos com os grupos Urgente, Hoje, Anteriores, Próximos e Sem agendamento
Dados fictíciosA fila do vendedor, inclusive os clientes sem retorno agendado.
Prévia da distribuição de carteira com o resumo por vendedor e o cliente atribuído a cada um
Dados fictíciosA distribuição automática mostra a prévia antes de confirmar.
Bloqueio por inadimplência ativo, com 5 dias de tolerância e valor mínimo em aberto de R$ 500,00
Dados fictíciosBloqueio com 5 dias de carência e R$ 500,00 de valor mínimo vencido.

Recursos

O que dá para fazer, e o que ainda não

Recursos da área

  • Clientes com contatos, endereços com busca por CEP, segmento e histórico de pedidos
  • Segmentos de clientes
  • Atendimentos (ligação, reunião, e-mail, tarefa e follow-up) com resultado configurável e próximo contato agendado
  • Fila de follow-up que mostra também os clientes sem retorno agendado
  • Carteira por vendedor e transferência de carteira
  • Distribuição automática com prévia: igual, rodízio ou ponderada
  • Vendedor restrito aos próprios clientes
  • Bloqueio de cliente inadimplente em orçamento, pedido e faturamento, com carência em dias e valor mínimo vencido
  • Campos personalizados em cliente, produto, transportadora, orçamento, pedido e item
  • Produtos com fotos e PDFs anexos
  • Relatório de recebidos por vendedor, base para a comissão

Bom saber

  • Não há agenda nem calendário visual: o próximo contato fica na fila de follow-up.
  • A comissão não é calculada pelo sistema; o relatório de recebidos por vendedor é a base para a conta.

Perguntas

Perguntas sobre comercial

O vendedor vê os clientes dos outros?

Só se você liberar. O vendedor pode ficar restrito aos próprios clientes, e ver os dados de outros vendedores é uma permissão que se libera ou bloqueia.

Como funciona o bloqueio de inadimplente?

Ligado, ele impede orçamento, pedido e faturamento para o cliente com títulos vencidos. Você define a carência em dias depois do vencimento e o valor mínimo vencido para bloquear.

O Dextra ERP calcula a comissão?

Ainda não. O relatório de recebidos por vendedor mostra o que cada um recebeu e serve de base para a conta.

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