Orçamentos e pedidos
Do orçamento à nota fiscal, sem redigitar
O orçamento, o pedido e a nota fiscal ficam no mesmo sistema. O que o cliente aprovou vira pedido com os mesmos itens, e a nota nasce do pedido: ninguém copia nada de uma tela para a outra. E, no momento em que o orçamento é enviado, o retorno ao cliente já fica agendado.
Como funciona
Passo a passo
- Montar o orçamentoItens, frete e os campos personalizados da sua operação.
- EnviarO PDF sai com o logo e as cores da empresa, e o retorno ao cliente fica agendado sozinho.
- Virar pedidoO orçamento enviado ou aprovado vira pedido, com os campos personalizados.
- PrepararEditar itens e frete, agendar a retirada no balcão e marcar pronto para faturar.
- FaturarA nota nasce do pedido; com produtos e serviços, NF-e e NFS-e saem de uma vez.
Telas
Os orçamentos em quadro, e o pedido pronto para a nota
Recursos
O que dá para fazer, e o que ainda não
Recursos da área
- Orçamento com itens, frete e campos personalizados
- Situações enviado, aprovado, recusado e perdido, com a opção de reabrir
- Ao enviar, o retorno (follow-up) fica agendado sozinho, para daqui a N dias ou para a data escolhida
- PDF do orçamento com logo, cores, margens e colunas configuráveis
- O orçamento enviado ou aprovado vira pedido: um orçamento, um pedido, com os campos personalizados
- Pedido: editar itens e frete, marcar pronto para faturar, cancelar, gerar o PDF e ver as notas dele
- Retirada no balcão agendada
- A nota nasce do pedido; com produtos e serviços, NF-e e NFS-e saem de uma vez
- Faturamento parcial: o pedido fica "parcialmente faturado", com o saldo
Bom saber
- A tela de faturamento fatura um pedido por vez.
- Na hora de faturar, ainda não dá para escolher quais itens ou quantidades entram na nota.
Perguntas
Perguntas sobre orçamentos e pedidos
O orçamento pode virar mais de um pedido?
Não. Cada orçamento vira um pedido, que leva junto os itens, o frete e os campos personalizados.
Preciso lembrar de voltar a falar com o cliente?
Não. Quando o orçamento é enviado, o Dextra ERP agenda sozinho um retorno (follow-up), para o número de dias ou para a data que você escolher.
Um pedido com produtos e serviços gera duas notas?
Gera, de uma vez: a NF-e dos produtos e a NFS-e dos serviços, a partir do mesmo pedido.
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